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以研究領先穿越牛熊,鵬華養老產業近三年回報居同類前三-企一網

2020-01-10 11:52:05 標簽:以研究領先穿越牛熊,鵬華養老產業近三年回報居同類前三


在股市整體上攻的2019年,市場依然呈現出顯著分化局面,而投研功底深厚、研究領先的基金經理基于前瞻性布局,得以捕獲結構性行情再創佳績。據銀河證券數據顯示,截至20191231日,鵬華權益王牌基金經理王宗合執掌的鵬華養老產業基金(0008542019年回報率高達82.25%,在181只標準股票基金型(A類)基金中排名第四。從更長回報周期來看,近三年,鵬華養老產業以95.77%的凈值增長率,在126只同類基金中排名前三;近五年該基金回報翻倍,大幅領跑同類基金。

事實上,不僅鵬華養老產業基金,細數王宗合管理時長超過1年的主動權益基金產品,均在2019年創造了不斐回報。據銀河證券數據顯示,2019全年,包括鵬華養老產業基金在內,王宗合管理的鵬華產業精選(005812)、鵬華消費優選(206007)、鵬華中國50(160605)160605)、鵬華策略回報(004986)回報率均超過了65%,同期凈值超越基準回報率均在35%以上,普遍創造豐厚回報。

以研究領先穿越牛熊,鵬華養老產業近三年回報居同類前三

以研究領先穿越牛熊,鵬華養老產業近三年回報居同類前三 圖一

 

在最能體現基金管理人投研硬實力的主動權益投資領域,老將王宗合管理基金不僅創造了豐厚的絕對收益,相對于業績比較基準的超額回報率也在不同回報周期皆可圈可點。以鵬華養老產業基金為例,據海通證券(600837,股吧)最新發布的基金超額收益排行榜顯示,截至2019年底,過去一年,該基金以52.73%的超額收益率在316只主動股票開放型基金中排名第八;最近三年,該基金超額收益率高達73.21%,在180只同類基金中排名第七;最近五年,該基金以85.92%的超額收益率,超越同期多數同類基金。

以研究領先穿越牛熊,鵬華養老產業近三年回報居同類前三

以研究領先穿越牛熊,鵬華養老產業近三年回報居同類前三 圖二

 

  在短中長期投資賽道均大幅領跑,并非出于偶然,而是得益于老將王宗合在權益投資領域的深厚經驗積淀。據了解,王宗合具有十多年投研經驗,現任鵬華基金董事總經理、權益投資二部總經理、權益投資決策委員會成員、股債混合投資決策委員會成員、社保及養老金投資決策委員會委員。在長期投研生涯中,王宗合始終深耕消費領域,并構筑起了自己的投資能力圈,首當其沖的就是尋找以人群為核心業務的投資標的,覆蓋了食品飲料、商業零售、農林牧漁等多個細分行業。此外也看好賺創新錢的公司,以及效率領先的制造業。

13年的市場歷煉中,王宗合逐漸形成了“精選個股,專注價值,長期投資,穿越牛熊”的穩健投資風格,尤為擅長通過研究的領先性、不以市場短期情緒波動為前提的價值評估體系挑選數一數二的行業與公司。王宗合指出,在當前的存量經濟時代,只有頭部行業、頭部公司在推動經濟上行,投資也就要在最優秀行業中挑選最優秀的頭部公司進行投資,在自己的研究框架中發現了最好的投資標的,就要長期持有,不該將就或為了分散而分散。他進一步坦言,自己的投資策略不是去判斷市場的短期漲跌,而是在優質個股的選擇上,所管理基金的建倉與減倉操作,也并非僅看短期效果,更多是基于中長期的視角,在合乎投資理念的情況下選擇出來的行業與個股。

以研究領先穿越牛熊,鵬華養老產業近三年回報居同類前三

以研究領先穿越牛熊,鵬華養老產業近三年回報居同類前三 圖三

 

  在投資實操層面,基于對上述投資理念的篤定與堅守,王宗合長期踐行嚴格估值評估的長期價值投資,擅長自下而上發掘價值優股,從行業景氣度、公司核心競爭力和估值相結合的三層維度價值評估和擇股的投資策略,選定行業和個股后會果斷進行重倉集中持股,其核心持倉的行業、重倉個股均非常穩定。堅持長期核心配置,對深入跟蹤研究的核心優質個股做到“咬定青山不放松”,著眼于1-3年的投資時間維度,長期配置獲取豐厚回報。憑借中長期業績不俗表現,王宗合榮獲2019年度“英華獎·五年期股票投資最佳基金經理”。

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